ชักชวนนิวท์ เธเซอุส น้องชายของนิวท์ แลลลี่ ฮิกส์ อาจารย์สอนวิชาเสน่ห์ที่อิล เวอร์มอ ร์นี ยูซุฟ ติดอยู่มา บิดามดชาวเซเนกัล-ประเทศฝรั่งเศส ยูซุฟ ค้างมา โนแมจคนอเมริกัน เจค อบวัววัลสกี้ แล้วก็บันตี้ บรอดเอเคอร์ผู้ช่วยของนิวท์เพื่อกัดกันกลยุทธ์ของกรินเดลวัลด์การปกครอง พวกเขาเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ที่ซึ่งยูซุฟได้รับการปลูกฝังให้เป็นสายในวงในของกรินเดลวัลด์ กรินเดลวัลด์มีผู้กลับใจเลื่อมใสQueenie Goldsteinใช้ความถูกต้องชัดเจนโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อทดลองความน่าวางใจของยูซุฟ สหพันธรัฐบิดามดนานาประเทศ (ICW)
พ้นจากความผิดจากกรินเดลวัลด์จากข้อกล่าวหาทางอาญาก่อนหน้าที่ผ่านมาทั้งปวง ทำให้เขาสามารถสมัครรับตำแหน่งสูงสุด Mugwump ที่ (หัวหน้า) ICW ถึงแม้ว่าดัมเบิลดอร์จะอุตสาหะหว่านล้อมให้ศาลฎีกา ดูหนัง ล่องหนฆ่า เต็มเรื่อง Mugwump Anton Vogel ในตอนนี้เป็นอันอื่นเวลาเดียวกัน ลูกน้องของกรินเดลวัลด์ ซึ่งทำลายกระทรวงคาถาของ เยอรมนี จับเธเซอุสรวมทั้งคิดแผนลอบฆ่า วินเซีย ซานโตส ผู้สมัครชิงเก้าอี้ Supreme Mugwump ของบราซิล ดัมเบิลดอร์ส่งนิวท์ไปที่เอิร์กสทาก ตารางลับของบิดามดแม่มดชาวเยอรมันที่เธเซอุสถูกกักขัง แลลลี่และก็เจ
คอบปกป้องการลอบฆ่าได้เสร็จ พวกเขาหนีไปได้ แต่ว่าเจคอบถูกกล่าวโทษให้พากเพียรฆ่ากรินเดลวัลด์ ผู้ซึ่งบอกเหตุผลกับวิซาร์ดที่กำจัดพวกมักเกิ้ลทั้งผอง ในเวลาเดียวกัน Credence ต่อสู้กับ Albus Dumbledore ผู้ซึ่งเอาชนะเขาได้อย่างเร็ว ครี เดนซ์ทราบดีว่าเขาเป็นลูกชายนอกกฎหมายของอาเบอร์ฟอร์ธ ดัมเบิลดอร์น้องชายของอัลบัส ดัมเบิลดอร์ ครีเดนซ์เสนอคำถามถึงความจงรักภักดีต่อกรินเดลวัลด์ ที่อื่นๆ นิวท์แล้วก็เธเซอุสหนีจาก Erkstag และก็ใช้ Portkey เพื่อส่งไปยังฮอกวอตส์หัวหน้าโลกคาถาอาคมรวมตัวกันในภูเขาฏานเพื่อประกอบพิธี Walk of the Qilin ที่ Qilin เลือก Supreme Mugwump ใหม่ที่คู่ควร กรินเดลวัลด์คาดเดาว่าดัมเบิลดอร์และก็นิวท์จะ
ลักลอบนำตัว Qilin แฝดที่รอดชีวิตมาร่วมพิธีการด้วยกระเป๋าสำหรับเดินทาง เพื่อกีดกันกรุ๊ปของกรินเดลวัลด์ ดัมเบิลดอร์แต่ละคนถือกระเป๋าสำหรับใช้ในการเดินทางแบบเดียวกัน ช่วงเวลาที่กลุ่มขับเคลื่อนผ่านหมู่บ้าน ควีนนี่ซึ่งทอดทิ้งกรินเดลวัลด์ และก็กลับมารวมกลุ่มกับเจคอบอีกทีด้วยการใช้มนตร์กรินเดลวัลด์ฟื้นชีวิต Qilin ที่ตายไปแล้วรวมทั้งจัดแจงเพื่อเลือกเขาในระหว่างพิธีการเลือกเฟ้น Mugwump สูงสุด กรินเดลวัลด์ทำสงครามกับมักเกิ้ลแล้วก็ทรมาทรกรรมยาวัวบทัแม่น้ำ อย่างไรก็ดี ครีเดนซ์ นิวท์ แล้วก็บันตี้เปิดเผยเขา Bunty ผลิต Qilin ที่รอดชีวิตซึ่งถวายคำนับให้ดัมเบิลดอร์ซึ่งไม่ยอมรับตำแหน่ง ซานโต